岗位描述（节选）
【岗位职责】
1.开拓私人银行或钻石级别客户，提升潜力客户和客户总资产；
2.维护与经营现有客户，减少客户流失；
3.负责了解客户个性化产品和服务需求并达成目标；
4.根据客户需求，在投资顾问的协助下为客户出具个性化投资建议书，并执行资产配置；
5.协同专家团队为客户提供家族传承、资产管理、复杂融资方案规划与执行的服务。
【任职要求】
1.本科及以上学历；
2.具备良好的个人品质和职业道德，清正廉洁，遵纪守法，责任心强，行内外无不良记录；
3.具备2年及以上金融机构零售或批发一线营销岗位工作经历，具备AFP/CFP,CPA,CFA等证书者条件可适当放宽；
4.具备资本市场专业分析能力和产品销售技巧；
5.具备良好的沟通能力，能承担较大的工作压力。