岗位描述（节选）
【岗位职责】
1.负责协同支行经营潜力达标私行客户，主要拓展及经营1000万-5000万资产段及潜力资产1000万客户，并向上输送达标5000万客户；
2.负责顾问式专业经营，定期与客户进行沟通，了解客户的财务状况、投资需求和风险承受能力，在投资顾问的协助下为客户出具个性化的资产配置建议书，并进行定期检视跟踪优化工作；
3.负责私行客户关系维护，了解客户非金融服务需求，为客户提供我行的相关非金融增值服务建议；
4.负责协调整合行内资源，为客户在企业金融服务、法税咨询服务等方面提供协同服务；
5.负责定期了解客户身份、账户及交易信息，做好尽职调查与反洗钱工作。
【任职要求】
1.本科及以上学历，金融、经济等相关专业者优先；
2.具备5年及以上金融行业工作经验，其中具备3年及以上私人银行客户服务经验者优先；
3.具备CFP、CFA等专业资格证书者优先；
4.熟悉高端客户金融需求；
5.品行端……
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