岗位描述（节选）
【岗位职责】
1.主要负责拓展及经营金葵花客群和潜力金葵花客群，持续提升客户在我行总资产，并向上输送高等级客群；
2.协助厅堂进行流量高价值客户承接和经营；
3.根据客户财富管理需求，提供适配的产品和服务；
4.开展客户陪伴，为客户提供售后答疑及持仓优化建议，提升客户体验；
5.提供或转介存、贷、汇综合服务，满足客户综合化银行服务需求；
6.落实总分行要求的其他工作，达成相关经营目标。
【任职要求】
1.教育背景：大学本科及以上学历；
2.从业经验：具备2年及以上金融行业从业经验，有财富岗位经验者优先；
3.素质能力：有良好的服务意识，具备维护客户关系、建立客户信任的能力。具有客户营销能力，掌握销售技巧，能够理解客户需求、提供合适的解决方案。具备理财、基金、保险等产品销售资质，持有AFP、CFP、CFA等外部资质认证者优先；
4.品行端正，无不良记录，符合招商银行近亲属回避要求。