岗位描述（节选）
【岗位职责】
1.主要负责拓展及经营金葵花客群和潜力金葵花客群，持续提升客户在我行总资产，并向上输送高等级客群；
2.协助厅堂进行流量高价值客户的承接和经营；
3.根据客户财富管理需求，提供资产配置及产品推介；
4.开展客户陪伴，为客户提供售后答疑及持仓优化建议，提升客户体验；
5.提供或转介存、贷、汇综合服务，满足客户综合化银行服务需求；
6.完成团队交办的其他工作。
【任职要求】
1.大学本科及以上学历；
2.具备2年以上银行理财经理相关工作经验，
持有基金从业资格、保险从业资格、
AFP、CFP、CFA等资质认证者优先
；
3.
为人正直，诚实守信，具有良好的职业道德素养，无不良行为记录，具备良好的沟通能力、较强的业务拓展能力及抗压能力
。
4.符合招商银行近亲属回避的相关要求。