岗位描述(节选)
1、投顾业务销售:开拓并维护理财子公司、城农商银行、信托等机构客户的投资部门,挖掘债券投顾业务合作机会;向客户输出债券投顾整体服务方案,开展商务谈判;负责存续客户日常服务、客户回访、到期续约等工作。
2、客需业务销售:开拓并维护各类型企业客户及机构客户,挖掘债券、场外衍生品、代客外汇以及跨境业务等客需业务合作机会;向客户输出固收客需业务整体服务方案,开展商务谈判;负责存续客户日常服务、客户回访、到期续约等工作。
3、合规风险管理:严格遵守监管规定及公司内部制度,确保业务开展合法合规,协助完成客户适当性管理、反洗钱以及风险防范等工作。
4、部门交办其他工作:业务材料整理、案例沉淀、行业调研等。
【任职要求】
1、学历专业:硕士研究生及以上,金融、经济、财会等相关专业;能力资源突出者可适度放宽。
2、工作经验:2‑5年金融机构机构业务经验。熟悉各类机构客户投资决策体系,拥有机构及企业客户资源……
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