岗位描述（节选）
1. 承接维护非寿险渠道推荐的分行财富客户，保持客户资产规模并取得增长，增加营收、提高客户忠诚度；
2. 通过MGM和自拓增加财富客户，促进潜力客户升级；
3. 以客户为中心，不断挖掘和满足客户需求，为客户提供个性化的投资建议和理财方案，实现客户财富的保值增值；
4. 全方面满足客户需求，开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品，促进客户升级；
5. 积极配合和参与财富团队管理，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围；
6. 贯彻合规及风控制度要求，确保业务品质及合规。
【任职要求】
1. 经验：金融/销售/客服从业经验3年及以上，服务营销能力强，有财富理财经验者优先；
2. 专业能力：熟悉银行产品，服务营销能力强，持有AFP、CFP等理财专业证照者优先；
3. 素质要求：亲和力强、有服务意识和销售特质、责任心强、积极认真，抗压力强、沟通有说服力、纪律及合规意识强