岗位描述（节选）
1、了解客户的需求：服务高净值客户，洞察客户财务状况、投资目标及风险偏好，建立并维护长期稳定的客户关系。
2、量身定制资产配置方案：根据市场变化与客户需求，为客户提供涵盖理财、基金、保险、信托等多元化产品的综合资产配置方案。
3、做好投资后的跟进服务：进行投后服务，解答投资疑问。
4、保障客户权益：严格遵守监管规定及银行规章制度，防范销售风险与合规风险，保障客户合法权益。
【任职要求】
1、具备丰富的金融产品知识和产品理解能力，熟悉资产配置的基本原理。经济学专业优先；持有CFA、CFP、AFP、FRM、基金从业资格证优先。
2、具备银行等金融行业销售类工作1年及以上经验，或其他行业2年及以上销售经验优先。
3、具备主动拓客意识，有亲和力、擅于倾听、能够快速建立客户信任，获悉客户需求，把握好促成时机。