岗位描述（节选）
1、了解客户的需求：服务高净值客户，洞察客户财务状况、投资目标及风险偏好，建立并维护长期稳定的客户关系；
2、量身定制资产配置方案：根据市场变化与客户需求，为客户提供涵盖理财、基金、保险、信托等多元化产品的综合资产配置方案；
3、做好投资后的跟进服务：进行投后服务，解答投资疑问；
4、保障客户权益：严格遵守监管规定及银行规章制度，防范销售风险与合规风险，保障客户合法权益。
【任职要求】
1、本科及以上学历；
2、2年及以上相关工作经验，具有较强营销能力者优先；
3、具备基金从业资格证书，持有AFP、CFP等相关证照优先。