岗位描述（节选）
1、活动策划与执行：围绕机构业务节奏及渠道需求，独立策划并组织各类客户经营活动，负责全流程落地，确保活动效果与转化率。
2、人员训练与督导：配合业务团队，开展活动相关的实战演练与技能培训，并对活动后的跟进动作进行督导，确保闭环管理。
3、数据追踪与优化：分析活动投入产出，定期复盘并优化活动方案，提升资源配置效率。
4、高净值客户服务：根据队伍或行方需要，协助分析目标客户需求、制定适配方案，并参与陪访陪谈，协助保单促成，提升活动转化深度。
【任职要求】
1、本科及以上学历，金融、市场营销、管理类相关专业优先；
2、熟悉银保业务场景，具备3-5年及以上保险、银行或相关行业活动策划、客户经营经验者优先；
3、具备较强的组织协调、现场控场及沟通表达能力，能统筹主导活动全流程；
4、具有财富管理、信托等相关专业证书，能够独立研发活动典范案例，并承担活动相关课程的开发与讲授；
5、纪律及合规意识强，……
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